報價單

為客戶建立報價單，追蹤從草稿到完成的狀態，並下載 PDF。

12

查看報價單列表

1. 左側選單進入「報價單」，列表每列顯示編號、狀態、客戶、總額與有效至。
2. 上方分頁可依狀態篩選：全部、草稿、已送出、已確認、已付訂金、已完成、已取消；狀態以色彩標籤呈現。
3. 點任一列開啟該報價單詳情頁。右上「匯出 Excel」可匯出目前篩選結果。

新增報價單

1. 點右上「新增報價單」進入新建頁。
2. 客戶資訊：從下拉「選擇既有客戶」帶入，或直接填「客戶名稱」(必填)、電話、地址、統編。
3. 訂單資訊：選訂單形式、送達時間、有效天數(預設 7 天)與稅率 %。
4. 品項：點「新增品項」逐項加入，可手動輸入品名或「從產品帶入」自動帶名稱與單價；至少需 1 個品項。
5. 視需要在備註區調整備註與折扣。
6. 印章：預設勾選店家的全部印章，可取消勾選、或用上移 / 下移調整這張報價單的蓋章順序（印章在「設定 → 店家管理」建立與上傳，見該頁說明）。
7. 按「儲存為草稿」或「建立並送出」，完成後跳到該報價單詳情頁。

未填客戶名稱或沒有任何品項會擋下送出並提示。

送出與狀態流轉

在報價單詳情頁，依目前狀態出現對應動作按鈕：

1. 草稿 → 按「送出報價」轉為已送出。
2. 已送出 → 「客戶已確認」轉為已確認，或「退回草稿」。
3. 已確認 → 「已付訂金」或「標記完成」。
4. 任一階段都可按「取消」；已取消的報價單可按「恢復草稿」重開。
5. 草稿或已送出狀態下，右上「編輯」可就地修改；右上「刪除」可移除報價單。

刪除報價單需經理權限。

下載 PDF

1. 詳情頁右上點「PDF 預覽」開啟預覽畫面。
2. 在預覽畫面點「下載 PDF」，瀏覽器即下載報價單 PDF。

顯示選項

預覽畫面右欄的「顯示選項」可調整報價單的版面（勾選後預覽立即更新）：

• 顯示店家 Logo：關閉後報價單左上角不放 Logo（不影響 App 圖示、POS 收據等其他地方）。
• 顯示印章名稱：關閉後有圖片的印章不再印名稱；空框（人工蓋章）的名稱一律保留，才知道要蓋哪顆。
• 總計中文大寫：開啟後總計下方加一行「合計新臺幣○○○元整」，正式文件慣例；僅幣別為 TWD 的店家有此選項，預設關閉。

這是全店設定（需經理權限），改了會立即套用到所有報價單的 PDF，不是只有目前這張。

資料何時定格、何時即時更新

建立報價單當下，下列資料會定格保存在這張報價單裡；之後修改客戶或店家資料，已建立的報價單不會跟著變：

• 客戶資訊：客戶名稱、電話、地址、統編、聯絡人、聯絡電話（從既有客戶帶入的也一樣，建立後即固定）。
• 店家資訊：店名、店家電話、地址、統一編號。

下列資料在草稿或已送出狀態仍可編輯，修改後會重新計算：

• 品項與單價（小計、稅額、總額隨之重算）、折扣。
• 有效天數（「有效至」會以建立日期重新推算）、送達時間、備註。
• 印章的勾選與順序（勾了哪幾顆、什麼順序跟著這張報價單保存）。

下列資料永遠即時（每次開 PDF 讀店家目前設定）：

• 店家 Logo：在「店家管理」更換 Logo 後，所有既有報價單的 PDF 也會顯示新 Logo。
• 印章圖片：報價單記住的是「蓋哪幾顆、什麼順序」，圖片內容永遠讀店家現值——更換某顆章的圖，所有勾選它的報價單跟著換；刪除印章，引用它的報價單就不再顯示該格。

店家搬遷或改名時，舊報價單仍顯示建立當時的店家資訊；需要以新資訊報價請重新建立一張。