報價單

為客戶建立報價單，追蹤從草稿到完成的狀態，並下載 PDF。

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查看報價單列表

1. 左側選單進入「報價管理」，列表每列顯示報價單號（下面一行是建立日期）、狀態、客戶（下面一行是訂單形式）、送達時間、總額與有效期限（已完成、已作廢的單不用看有效期，顯示「—」）。狀態欄排序照流程：草稿、已給客戶、已確認、已完成、已作廢。手機上每張卡片以客戶名稱當標題，送達時間也看得到。
2. 分頁第二個是「待收款」：列出客戶還欠錢的報價單，也就是已確認（訂金、尾款還沒收齊）或已完成但沒收滿的單。分頁上的數字是張數，分頁裡第一行寫出合計還欠多少（有搜尋時寫的是符合搜尋的那幾張，全店的數字放在括號裡）；「未收」排在總額前面，每列右邊有「登記收款」，不用點進去就能收。預設依送達時間由舊到新排，最久沒收的在最上面；送達時間下面寫「已過 N 天」，超過 30 天變成紅色的「逾期 N 天」。在其他分頁，已確認、已完成又還沒收齊的單，狀態下面也會寫「未收 NT$…」，旁邊一樣有「登記收款」；已作廢但收過錢還沒退的單寫「待退 NT$…」。
3. 分隔線後面依狀態篩選：草稿、已給客戶、已確認、已完成、已作廢；已作廢的列會變淡。已給客戶的單過了有效期，標籤旁會多一個紅色「已過期」；草稿還沒給客戶，只用灰字加琥珀色小點寫「已過期」（送出前會再問要不要延長）。客戶名稱下面會標出自取、宅配這類非外送的訂單。分頁可以用滑鼠點，也可以用鍵盤的左右方向鍵切換。
4. 右邊的搜尋框可以找單號、客戶名稱或電話（找的是整家店的報價單，不只畫面上這一頁；不過只在目前的分頁裡找，找不到時可以按「在全部報價單裡找」）；鍵盤按「/」直接跳到搜尋框。選的分頁和搜尋字會記在網址上，點進一張單再按返回，會回到同一個分頁。
5. 點任一列開啟該報價單詳情頁。每列最右邊的複製圖示可以直接拿這張單當底稿開一張新報價單。
6. 欄位標題可以點（或用鍵盤 Tab 到標題按 Enter）排序。
7. 右上「⋮」選單裡的「匯出 Excel」匯出的就是畫面上的結果（分頁與搜尋都算）。

新增報價單

1. 點右上「新增報價單」進入新增頁。從列表或詳情頁「複製」進來的，標題下會寫「複製自 Q…」；送達時間不會帶過來，記得重新選。
2. 客戶資訊：在「客戶名稱」(必填)打字，下方會列出名稱相符的既有客戶；選了（或打出完整名稱）就帶入電話、統編、地址，並顯示「已帶入既有客戶」。已經自己填的欄位不會被蓋掉。沒有相符的客戶就直接填，建立時會新增這位客戶。把帶入的名稱改掉（例如加上分店名、改抬頭）時，電話、統編、地址會先留著，名稱下方寫明「還是某某的資料、會建立新客戶」，不是的話按「清空這三欄」。聯絡人不在這一區。
3. 訂單資訊：選訂單形式、送達時間（訂單形式選「自取」時叫取貨時間），填這張單的聯絡人與聯絡人電話（每張單可能不同，不會從客戶帶入）。送達時間只選了日期、時間還是 00:00 時，欄位下方會提醒補上時間。
4. 品項：平常是一張表格，點表格下方的「新增品項」會在最下面展開一張編輯卡，在品名欄打字會跳出產品建議、選了自動帶單價。品名按 Enter 跳到數量，數量與單價一點進去就全選，直接打新數字即可；單價可以有小數（如 12.5）。填完按「完成」收回成一列，之後點任一列可再展開修改，編輯卡的上移 / 下移可調整順序。刪錯了可以按提示上的「復原」。至少需 1 個品項。
5. 備註：一行一條，每行右邊的上移 / 下移調整順序、✕ 刪除，在一行裡按 Enter 會在下面開新的一行。下方的按鈕（送達日期、星期、送達時間、有效期限、店名…）點一下會插入到游標所在的位置，畫面上顯示成【送達日期】這樣的標籤，產生報價單時自動換成實際內容。用到的欄位還沒填（例如沒選送達時間），那一行整行不會印在報價單上，不會印出「送達時間：—」這種殘句。送達時間、收件地址、有效期限本來就印在報價單上方的資料區，備註只要寫店家自己的條款（例如包裝方式、訂金規定）。新報價單一開始帶入的備註可以在「設定 → 店家管理」的「報價單預設值」修改。
6. 印章：預設勾選店家的全部印章，可取消勾選、或用上移 / 下移調整這張報價單的蓋章順序（印章在「設定 → 店家管理」建立與上傳，見該頁說明）。
7. 送達地址、報價單語言、單價含稅還是未稅、稅率 %、有效天數（預設 7 天）、折扣、內部備忘與原幣付款收在最下面的「更多細節（選填）」。內部備忘不會印在 PDF 上。
   • 折扣先扣、再算稅：營業稅依實際成交價課徵，稅金用整張單算一次、四捨五入到元。
   • 單價未稅（公司客戶常用）：小計 − 折扣 = 銷售額，營業稅 = 銷售額 × 稅率，總計 = 銷售額 + 營業稅。例：小計 10,000、折扣 1,000、稅率 5% → 銷售額 9,000、營業稅 450、總計 9,450。
   • 單價含稅（對消費者標價）：小計 − 折扣 = 總計，稅金從總計倒推。例：小計 10,500、折扣 1,000 → 總計 9,500，其中銷售額 9,048、營業稅 452。
   • 有稅時報價單一定印出銷售額（未稅），跟之後開的發票「銷售額 × 5% = 稅額」對得起來。稅率是 0 時，稅金欄只印「內含」或「另計」，總計也跟著寫「總計（含稅）」或「總計（未稅）」。「另計」的單要向客戶收稅，就把稅率填上，總計才會含稅；稅率留 0 時客戶照含稅價付，收款會超過總計而被擋下。
   • 稅率是 0 到 100，最多三位小數（如美國紐約 8.875%）；一張報價單只有一個稅率，稅率不同的品項請分開開單；折扣不能超過小計。新報價單的含稅／未稅與語言預設用店家設定的那一種。
8. 螢幕夠寬時右邊會即時顯示報價單成品；不夠寬時按底部的「預覽」看，按「回到表單」或 Esc 回來。手機上整張縮得太小時，按預覽右上的「實際大小」放大，再左右捲動看。
9. 底部最右邊的主按鈕是「儲存為草稿」：系統不會寄任何東西給客戶，通常先存草稿，下載 PDF 傳給客戶之後再標記已給客戶。客人當面就答應、或已經用別的方式給了客戶的單，按旁邊的「建立為…」，選「建立為已確認」或「建立為已給客戶」（每一項都寫明是什麼情況）。完成後跳到該報價單詳情頁。鍵盤按 Ctrl+S（Mac 為 ⌘S）等於「儲存為草稿」；編輯既有報價單時等於「儲存變更」。
10. 建立為已給客戶或已確認時，如果還沒選送達時間，或備註用到的欄位還沒填，會先跳出「報價單還缺資料」：按「先去補」游標會跳到那一欄，按「照樣繼續」就照樣建立（那幾行不會印）。

沒填客戶名稱、沒有任何品項、有品項沒填品名，或原幣付款只填了一半，都會擋下送出：所有問題一次標出來，畫面捲到第一個要修的欄位，底部也會寫「還有幾處要修正」，點一下可以再跳過去。

新報價單會自動暫存在這台裝置的瀏覽器裡，底部列總額旁會寫「已自動暫存」。不小心重新整理、離開、關掉分頁，或手機把 App 收掉，回到新增頁時會出現「繼續編輯」的提示，並寫出是哪位客戶、總額多少；建立成功、按放棄或登出時暫存就會清掉，放超過 12 小時也會自動清掉（共用的店裡裝置不會一直留著客戶資料）。一般新增與「複製成新報價單」各自暫存，被叫走回來先幫熟客複製一張，不會蓋掉另一張還沒建立的單。編輯既有報價單也一樣：修改到一半被打斷，回到這張報價單時會問要不要接著編輯。

送出與狀態流轉

在報價單詳情頁，右上角會依目前狀態把「下一步」做成唯一一顆實心按鈕（手機上所有動作都在畫面底部，拇指按得到：上排是編輯、PDF 預覽這些次要動作，下排是主按鈕；頁首只留「⋮」）。按完會跳出提示，寫出改成了什麼狀態：

1. 草稿 → 主按鈕是「PDF 預覽」：先把報價單下載下來傳給客戶。傳了之後按旁邊的「標記已給客戶」轉為已給客戶（系統不會自己寄，這只是記錄）；熟客口頭下單可從「⋮」選單直接按「客戶已確認」。還沒選送達時間、或備註用到的欄位還沒填時，會先問要「先去補」還是「照樣繼續」，跟新增時一樣；選「先去補」會直接打開編輯並跳到那一欄，存好之後畫面上方會問要不要接著改狀態。草稿已經過期時，標記已給客戶前會先問要不要「延長有效期」。
2. 已給客戶 → 「客戶已確認」轉為已確認。
3. 已確認 → 還有款項沒收時，下一步是「登記收款」（這時「標記完成」收在「⋮」選單裡；月結客戶先交貨後收錢，收款卡下方也有一句「已經交貨、錢之後再收？標記完成」）；收齊後是「標記完成」。沒收齊也可以先按「標記完成」，系統會提醒還有多少未收。
4. 已完成 → 「PDF 預覽」。款項也收齊的話，標題下方會出現綠色的「已結清」，寫出哪天收齊、收了多少、哪天完成；收款卡改成顯示已收總額。
5. 草稿、已給客戶、已確認狀態下，「編輯」可就地修改，客戶資料在最上面方便核對。螢幕不夠寬時，底部的「預覽」可以先看客戶會收到的樣子。編輯到一半按「取消編輯」或離開頁面，系統會先問要不要放棄修改。已給客戶或已確認的單改完存檔，提示會提醒你客戶手上的是舊版，可以直接按提示裡的「PDF 預覽」重新下載。
6. 按錯也改得回來：「標記已給客戶」「客戶已確認」「標記完成」之後，頁首下方會留一條「已改為…」，按上面的「復原」就改回去（這條會一直在，直到你做下一個動作或按 ✕）；已確認的單也可以從「⋮」選單「退回已給客戶」，已完成的單可以「退回已確認」（退回後才能編輯）。收齊的單按「標記完成」不再多問，還有未收時才會提醒。
7. 草稿或已給客戶的報價單過了有效期，標題旁會出現「延長有效期」，按下後到期日改成今天起算原本的有效天數。送達時間如果也已經過了，確認框會提醒你到編輯裡一起改。
8. 右上的「⋮」選單收著不常用的動作：「複製成新報價單」（以這張單為底開一張新單）、「退回草稿」／「退回已給客戶」／「退回已確認」、「作廢報價單」、「操作說明」、「刪除」。選單打開後按 Esc 就會收起，也可以用方向鍵上下選。已經給過客戶的單按刪除時，確認框的主按鈕是「作廢報價單」（單號會留著，客戶拿著那張單來問時還查得到），旁邊照常有「取消」，真的要刪再按最左邊紅字的「仍要刪除」；已完成的單不能作廢，確認框只提醒刪了就查不到。作廢後狀態顯示為「已作廢」，收款卡寫「已作廢，不需收款」，頁首下方會留一條「已改為「已作廢」」，按錯可以直接「復原」回到作廢前的狀態（送出、確認日期照舊）；之後要重開則按「恢復草稿」；已收的款項不會自動退回，要退請另外「登記退款」。
9. 訂單卡會列出報價日期，給過客戶與客戶確認過的單也會寫出給客戶日期、確認日期。客戶電話與聯絡人電話可以直接點來撥號。

登記收款

收款卡在詳情頁的資訊區。還沒成交（草稿、已給客戶）又還沒收過錢的單，卡片顯示報價金額；客戶確認之後才開始算「未收」。

1. 按「登記收款」（還沒成交的單叫「收訂金」），視窗最上面會寫出單號、客戶與還沒收的金額；收訂金時寫的是報價金額（尚未成交），標題與送出鈕也都寫「收訂金」。手機上視窗從畫面底部滑上來，不會一打開就跳出鍵盤。
2. 先填「收款金額」：一般收款預填未收的全額，收訂金預填報價單總額的三成；下方有快捷按鈕「全額」，還沒收過錢時另有「訂金 30%」「訂金 50%」（以報價單總額計算）。金額超過未收時會直接提醒，送出鈕也按不下去。
3. 收款日期預設是今天。送達日已經過了、而且真的是送達當天收的錢，按日期下方的「改成送達日」一鍵換過去。
4. 選收款方式後按「登記收款 NT$…」。收款方式會記住這家店上次選的，下次不用再改。存好後會提示記在哪一天、多少錢。
5. 收錯了可以按收款列右邊的刪除鈕（需經理權限）；已結清的單收款紀錄會鎖住、不顯示刪除鈕，要改請先從「⋮」把單「退回已確認」。

退款

1. 收款卡上按「登記退款」。視窗最上面寫著客戶付過多少。
2. 填「退款金額」，或按「全額退還」。最多只能退客戶付過的錢，超過會直接提醒。
3. 按「登記退款 NT$…」。帳上會記成一筆「其他支出」，說明預填「報價 Q… 退款」，要改可以展開「更多細節」。
4. 有退款時，收款卡會分開寫「已收」「已退」「實收」。作廢的單如果收過錢還沒退，卡片會提醒，退款鈕也會比較醒目。

刪除報價單需經理權限。

從書籤或連結打開別家店的報價單時，左側的目前店家會自動切到那家店並跳出提示，金額與收款都以那家店為準。

下載 PDF

1. 詳情頁右上點「PDF 預覽」開啟預覽畫面。這一頁只負責把報價單拿出去，狀態要回詳情頁改。
2. 點「下載 PDF」，瀏覽器即下載報價單 PDF。報價單最上面一組會印報價單號與有效期限，客戶回覆或匯款時可以照著寫；聯絡人那一組會印送達時間（自取的單叫取貨時間）與收件地址；沒填的欄位（例如傳真）連標籤都不印。品項很多、品名很長時會自動接到下一頁（「報價單（續）」），印章只印在最後一頁、跟總計同一頁，不會壓到總計；英文報價單沒選印章時改印簽名線與日期線；超過一頁時每頁底部印單號與「第 N 頁，共 M 頁」。已給客戶以後的單下載完會跳出「PDF 已下載」。手機上頂部寫著單號與狀態，操作列在畫面底部：返回、列印、下載（全店版面在頂部右邊的圖示）；報價單會整張縮到螢幕寬度，字太小時按右上的「實際大小」放大再捲動看。
3. 要直接印紙本，點「下載 PDF」下方的「列印」，印出來的版面跟下載的 PDF 相同。
4. 草稿下載或列印之後，會問「傳給客戶了嗎？」。傳了就按「標記已給客戶」，列表才看得出這張單在等客戶回覆（按錯可以在原地按「復原」）；還沒傳就按「還沒」。
5. 報價單已經過期時，預覽畫面會直接寫出來，旁邊有「延長有效期」；這時按下載或列印，會先問要延長還是「照原樣繼續」。延長後版面會重新載入，再按一次就是新的有效期限。
6. 下載或列印就是把單交出去了：還沒選送達時間，或備註用到的欄位還沒填，會先跳出「報價單還缺資料」。按「先去補」會回到報價單、打開編輯並把游標放在那一欄；按「照樣繼續」就照樣下載（同一頁不會再為同一組缺漏問第二次）。
7. 已作廢的報價單仍可下載留存，標題寫「報價單（已作廢）」，每一頁都會印上大大的「作廢」字樣。
8. 報價單文件的語言跟著這張單（客戶看得懂的那一種：繁體中文、簡體中文或英文），跟介面語言無關；兩者不同時預覽畫面會註明。要改在編輯的「更多細節」→「報價單語言」，店家預設在「設定 → 店家管理 → 報價單預設值」。

顯示選項

預覽畫面右欄最下面的「報價單版面（全店設定）」展開後可調整報價單的版面（手機上按底部的版面按鈕），勾選後預覽立即更新。只有經理以上看得到這一區：

• 顯示店家 Logo：關閉後報價單左上角不放 Logo（不影響 App 圖示、POS 收據等其他地方）。
• 顯示印章名稱：關閉後有圖片的印章不再印名稱；空框（人工蓋章）的名稱一律保留，才知道要蓋哪顆。
• 總計中文大寫：開啟後總計下方加一行「合計新臺幣○○○元整」，正式文件慣例；僅幣別為 TWD 的店家有此選項，預設關閉。

這是全店設定（需經理權限），改了會立即套用到所有報價單的 PDF，不是只有目前這張。

資料何時定格、何時即時更新

建立報價單當下，下列資料會定格保存在這張報價單裡；之後修改客戶或店家資料，已建立的報價單不會跟著變：

• 客戶資訊：客戶名稱、電話、地址、統編（從既有客戶帶入的也一樣，建立後即固定）。
• 聯絡人 / 聯絡人電話：屬於訂單資訊，每張單自己填，不存進客戶主檔。
• 店家資訊：店名、店家電話、地址、統一編號。

下列資料在草稿、已給客戶或已確認狀態仍可編輯，修改後會重新計算：

• 品項與單價（小計、稅額、總額隨之重算）、折扣。
• 有效天數（「有效至」會以建立日期重新推算）、送達時間、備註、含稅／未稅、報價單語言。
• 印章的勾選與順序（勾了哪幾顆、什麼順序跟著這張報價單保存）。

下列資料永遠即時（每次開 PDF 讀店家目前設定）：

• 店家 Logo：在「店家管理」更換 Logo 後，所有既有報價單的 PDF 也會顯示新 Logo。
• 印章圖片：報價單記住的是「蓋哪幾顆、什麼順序」，圖片內容永遠讀店家現值——更換某顆章的圖，所有勾選它的報價單跟著換；刪除印章，引用它的報價單就不再顯示該格。

店家搬遷或改名時，舊報價單仍顯示建立當時的店家資訊；需要以新資訊報價請重新建立一張。