報價單

為客戶建立報價單，追蹤從草稿到完成的狀態，並下載 PDF。

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查看報價單列表

1. 左側選單進入「報價單」，列表每列顯示編號、狀態、客戶、總額與有效至。
2. 上方分頁可依狀態篩選：全部、草稿、已送出、已確認、已付訂金、已完成、已取消；狀態以色彩標籤呈現。
3. 點任一列開啟該報價單詳情頁。右上「匯出 Excel」可匯出目前篩選結果。

新增報價單

1. 點右上「新增報價單」進入新建頁。
2. 客戶資訊：從下拉「選擇既有客戶」帶入，或直接填「客戶名稱」(必填)、電話、地址、統編。
3. 訂單資訊：選訂單形式、送達時間、有效天數(預設 7 天)與稅率 %。
4. 品項：點「新增品項」逐項加入，可手動輸入品名或「從產品帶入」自動帶名稱與單價；至少需 1 個品項。
5. 視需要在備註區調整備註與折扣。
6. 按「儲存為草稿」或「建立並送出」，完成後跳到該報價單詳情頁。

未填客戶名稱或沒有任何品項會擋下送出並提示。

送出與狀態流轉

在報價單詳情頁，依目前狀態出現對應動作按鈕：

1. 草稿 → 按「送出報價」轉為已送出。
2. 已送出 → 「客戶已確認」轉為已確認，或「退回草稿」。
3. 已確認 → 「已付訂金」或「標記完成」。
4. 任一階段都可按「取消」；已取消的報價單可按「恢復草稿」重開。
5. 草稿或已送出狀態下，右上「編輯」可就地修改；右上「刪除」可移除報價單。

刪除報價單需經理權限。

下載 PDF

1. 詳情頁右上點「PDF 預覽」開啟預覽畫面。
2. 在預覽畫面點「下載 PDF」，瀏覽器即下載報價單 PDF。