报价单

为客户创建报价单，追踪从草稿到完成的状态，并下载 PDF。

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查看报价单列表

1. 左侧菜单进入「报价单」，列表每行显示编号、状态、客户、总额与有效至。
2. 上方分页可按状态筛选：全部、草稿、已发送、已确认、已付订金、已完成、已取消；状态以彩色标签呈现。
3. 点任一行打开该报价单详情页。右上「导出 Excel」可导出当前筛选结果。

新增报价单

1. 点右上「新增报价单」进入新建页。
2. 客户信息：从下拉「选择既有客户」带入，或直接填「客户名称」(必填)、电话、地址、统一编号。
3. 订单信息：选订单形式、送达时间、有效天数(默认 7 天)与税率 %。
4. 品项：点「新增品项」逐项加入，可手动输入品名或「从产品带入」自动带名称与单价；至少需 1 个品项。
5. 视需要在备注区调整备注与折扣。
6. 按「保存为草稿」或「创建并发送」，完成后跳到该报价单详情页。

未填客户名称或没有任何品项会拦下提交并提示。

发送与状态流转

在报价单详情页，按当前状态出现对应操作按钮：

1. 草稿 → 按「发送报价」转为已发送。
2. 已发送 → 「客户已确认」转为已确认，或「退回草稿」。
3. 已确认 → 「已付订金」或「标记完成」。
4. 任一阶段都可按「取消」；已取消的报价单可按「恢复草稿」重开。
5. 草稿或已发送状态下，右上「编辑」可就地修改；右上「删除」可移除报价单。

删除报价单需经理权限。

下载 PDF

1. 详情页右上点「PDF 预览」打开预览画面。
2. 在预览画面点「下载 PDF」，浏览器即下载报价单 PDF。