报价单

为客户创建报价单，追踪从草稿到完成的状态，并下载 PDF。

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查看报价单列表

1. 左侧菜单进入「报价管理」，列表每行显示报价单号（下面一行是创建日期）、状态、客户（下面一行是订单形式）、送达时间、总额与有效期限（已完成、已作废的单不用看有效期，显示「—」）。状态栏排序照流程：草稿、已给客户、已确认、已完成、已作废。手机上每张卡片以客户名称当标题，送达时间也看得到。
2. 分页第二个是「待收款」：列出客户还欠钱的报价单，也就是已确认（订金、尾款还没收齐）或已完成但没收满的单。分页上的数字是张数，分页里第一行写出合计还欠多少（有搜索时写的是符合搜索的那几张，全店的数字放在括号里）；「未收」排在总额前面，每行右边有「登记收款」，不用点进去就能收。默认按送达时间由旧到新排，最久没收的在最上面；送达时间下面写「已过 N 天」，超过 30 天变成红色的「逾期 N 天」。在其他分页，已确认、已完成又还没收齐的单，状态下面也会写「未收 NT$…」，旁边一样有「登记收款」；已作废但收过钱还没退的单写「待退 NT$…」。
3. 分隔线后面按状态筛选：草稿、已给客户、已确认、已完成、已作废；已作废的行会变淡。已给客户的单过了有效期，标签旁会多一个红色「已过期」；草稿还没给客户，只用灰字加琥珀色小点写「已过期」（发送前会再问要不要延长）。客户名称下面会标出自取、宅配这类非外送的订单。分页可以用鼠标点，也可以用键盘的左右方向键切换。
4. 右边的搜索框可以找单号、客户名称或电话（找的是整家店的报价单，不只画面上这一页；不过只在当前的分页里找，找不到时可以按「在全部报价单里找」）；键盘按「/」直接跳到搜索框。选的分页和搜索字会记在网址上，点进一张单再按返回，会回到同一个分页。
5. 点任一行打开该报价单详情页。每行最右边的复制图标可以直接拿这张单当底稿开一张新报价单。
6. 栏位标题可以点（或用键盘 Tab 到标题按 Enter）排序。
7. 右上「⋮」菜单里的「导出 Excel」导出的就是画面上的结果（分页与搜索都算）。

新增报价单

1. 点右上「新增报价单」进入新增页。从列表或详情页「复制」进来的，标题下会写「复制自 Q…」；送达时间不会带过来，记得重新选。
2. 客户信息：在「客户名称」(必填)输入，下方会列出名称相符的既有客户；选中（或输入完整名称）就带入电话、统一编号、地址，并显示「已带入既有客户」。已经自己填的栏位不会被覆盖。没有相符的客户就直接填，创建时会新增这位客户。把带入的名称改掉（例如加上分店名、改抬头）时，电话、统编、地址会先留着，名称下方写明「还是某某的资料、会创建新客户」，不是的话按「清空这三栏」。联系人不在这一区。
3. 订单信息：选订单形式、送达时间（订单形式选「自取」时叫取货时间），填这张单的联系人与联系人电话（每张单可能不同，不会从客户带入）。送达时间只选了日期、时间还是 00:00 时，栏位下方会提醒补上时间。
4. 品项：平常是一张表格，点表格下方的「新增品项」会在最下面展开一张编辑卡，在品名栏打字会跳出产品建议、选了自动带单价。品名按 Enter 跳到数量，数量与单价一点进去就全选，直接输入新数字即可；单价可以有小数（如 12.5）。填完按「完成」收回成一列，之后点任一列可再展开修改，编辑卡的上移 / 下移可调整顺序。删错了可以按提示上的「撤销」。至少需 1 个品项。
5. 备注：一行一条，每行右边的上移 / 下移调整顺序、✕ 删除，在一行里按 Enter 会在下面开新的一行。下方的按钮（送达日期、星期、送达时间、有效期限、店名…）点一下会插入到光标所在的位置，画面上显示成【送达日期】这样的标签，生成报价单时自动换成实际内容。用到的栏位还没填（例如没选送达时间），那一行整行不会印在报价单上，不会印出「送达时间：—」这种残句。送达时间、收件地址、有效期限本来就印在报价单上方的资料区，备注只要写店家自己的条款（例如包装方式、订金规定）。新报价单一开始带入的备注可以在「设置 → 店家管理」的「报价单默认值」修改。
6. 印章：默认勾选店家的全部印章，可取消勾选、或用上移 / 下移调整这张报价单的盖章顺序（印章在「设置 → 店家管理」创建与上传，见该页说明）。
7. 送达地址、报价单语言、单价含税还是未税、税率 %、有效天数（默认 7 天）、折扣、内部备忘与原币付款收在最下面的「更多细节（选填）」。内部备忘不会印在 PDF 上。
   • 折扣先扣、再算税：税金按实际成交价计算，用整张单算一次、四舍五入到元。
   • 单价未税（公司客户常用）：小计 − 折扣 = 销售额，税金 = 销售额 × 税率，总计 = 销售额 + 税金。例：小计 10,000、折扣 1,000、税率 5% → 销售额 9,000、税金 450、总计 9,450。
   • 单价含税（对消费者标价）：小计 − 折扣 = 总计，税金从总计倒推。例：小计 10,500、折扣 1,000 → 总计 9,500，其中销售额 9,048、税金 452。
   • 有税时报价单一定印出销售额（未税）；税率是 0 时，税金栏只印「内含」或「另计」，总计也跟着写「总计（含税）」或「总计（未税）」。「另计」的单要向客户收税，就把税率填上，总计才会含税；税率留 0 时客户照含税价付，收款会超过总计而被挡下。
   • 税率是 0 到 100，最多三位小数（如美国纽约 8.875%）；一张报价单只有一个税率，税率不同的品项请分开开单；折扣不能超过小计。新报价单的含税／未税与语言默认用店家设置的那一种。
8. 屏幕够宽时右边会实时显示报价单成品；不够宽时按底部的「预览」看，按「回到表单」或 Esc 回来。手机上整张缩得太小时，按预览右上的「实际大小」放大，再左右滚动看。
9. 底部最右边的主按钮是「保存为草稿」：系统不会发任何东西给客户，通常先存草稿，下载 PDF 发给客户之后再标记已给客户。客人当面就答应、或已经用别的方式给了客户的单，按旁边的「创建为…」，选「创建为已确认」或「创建为已给客户」（每一项都写明是什么情况）。完成后跳到该报价单详情页。键盘按 Ctrl+S（Mac 为 ⌘S）等于「保存为草稿」；编辑既有报价单时等于「保存更改」。
10. 创建为已给客户或已确认时，如果还没选送达时间，或备注用到的栏位还没填，会先弹出「报价单还缺资料」：按「先去补」光标会跳到那一栏，按「照样继续」就照样创建（那几行不会印）。

没填客户名称、没有任何品项、有品项没填品名，或原币付款只填了一半，都会拦下提交：所有问题一次标出来，画面滚到第一个要修的栏位，底部也会写「还有几处要修正」，点一下可以再跳过去。

新报价单会自动暂存在这台设备的浏览器里，底部栏总额旁会写「已自动暂存」。不小心刷新、离开、关掉分页，或手机把 App 收掉，回到新增页时会出现「继续编辑」的提示，并写出是哪位客户、总额多少；创建成功、按放弃或退出登录时暂存就会清掉，放超过 12 小时也会自动清掉（共用的店里设备不会一直留着客户资料）。一般新增与「复制成新报价单」各自暂存，被叫走回来先帮熟客复制一张，不会盖掉另一张还没创建的单。编辑既有报价单也一样：修改到一半被打断，回到这张报价单时会问要不要接着编辑。

发送与状态流转

在报价单详情页，右上角会按当前状态把「下一步」做成唯一一颗实心按钮（手机上所有动作都在画面底部，拇指按得到：上排是编辑、PDF 预览这些次要动作，下排是主按钮；页首只留「⋮」）。按完会弹出提示，写出改成了什么状态：

1. 草稿 → 主按钮是「PDF 预览」：先把报价单下载下来发给客户。发了之后按旁边的「标记已给客户」转为已给客户（系统不会自己发，这只是记录）；熟客口头下单可从「⋮」菜单直接按「客户已确认」。还没选送达时间、或备注用到的栏位还没填时，会先问要「先去补」还是「照样继续」，跟新增时一样；选「先去补」会直接打开编辑并跳到那一栏，保存之后画面上方会问要不要接着改状态。草稿已经过期时，标记已给客户前会先问要不要「延长有效期」。
2. 已给客户 → 「客户已确认」转为已确认。
3. 已确认 → 还有款项没收时，下一步是「登记收款」（这时「标记完成」收在「⋮」菜单里；月结客户先交货后收钱，收款卡下方也有一句「已经交货、钱之后再收？标记完成」）；收齐后是「标记完成」。没收齐也可以先按「标记完成」，系统会提醒还有多少未收。
4. 已完成 → 「PDF 预览」。款项也收齐的话，标题下方会出现绿色的「已结清」，写出哪天收齐、收了多少、哪天完成；收款卡改成显示已收总额。
5. 草稿、已给客户、已确认状态下，「编辑」可就地修改，客户资料在最上面方便核对。屏幕不够宽时，底部的「预览」可以先看客户会收到的样子。编辑到一半按「取消编辑」或离开页面，系统会先问要不要放弃修改。已给客户或已确认的单改完保存，提示会提醒你客户手上的是旧版，可以直接按提示里的「PDF 预览」重新下载。
6. 按错也改得回来：「标记已给客户」「客户已确认」「标记完成」之后，页首下方会留一条「已改为…」，按上面的「复原」就改回去（这条会一直在，直到你做下一个动作或按 ✕）；已确认的单也可以从「⋮」菜单「退回已给客户」，已完成的单可以「退回已确认」（退回后才能编辑）。收齐的单按「标记完成」不再多问，还有未收时才会提醒。
7. 草稿或已给客户的报价单过了有效期，标题旁会出现「延长有效期」，按下后到期日改成今天起算原本的有效天数。送达时间如果也已经过了，确认框会提醒你到编辑里一起改。
8. 右上的「⋮」菜单收着不常用的动作：「复制成新报价单」（以这张单为底开一张新单）、「退回草稿」／「退回已给客户」／「退回已确认」、「作废报价单」、「操作说明」、「删除」。菜单打开后按 Esc 就会收起，也可以用方向键上下选。已经给过客户的单按删除时，确认框的主按钮是「作废报价单」（单号会留着，客户拿着那张单来问时还查得到），旁边照常有「取消」，真的要删再按最左边红字的「仍要删除」；已完成的单不能作废，确认框只提醒删了就查不到。作废后状态显示为「已作废」，收款卡写「已作废，不需收款」，页首下方会留一条「已改为「已作废」」，按错可以直接「复原」回到作废前的状态（发送、确认日期照旧）；之后要重开则按「恢复草稿」；已收的款项不会自动退回，要退请另外「登记退款」。
9. 订单卡会列出报价日期，给过客户与客户确认过的单也会写出给客户日期、确认日期。客户电话与联系人电话可以直接点来拨号。

登记收款

收款卡在详情页的信息区。还没成交（草稿、已给客户）又还没收过钱的单，卡片显示报价金额；客户确认之后才开始算「未收」。

1. 按「登记收款」（还没成交的单叫「收订金」），窗口最上面会写出单号、客户与还没收的金额；收订金时写的是报价金额（尚未成交），标题与送出按钮也都写「收订金」。手机上窗口从画面底部滑上来，不会一打开就跳出键盘。
2. 先填「收款金额」：一般收款预填未收的全额，收订金预填报价单总额的三成；下方有快捷按钮「全额」，还没收过钱时另有「订金 30%」「订金 50%」（以报价单总额计算）。金额超过未收时会直接提醒，送出按钮也按不下去。
3. 收款日期默认是今天。送达日已经过了、而且真的是送达当天收的钱，按日期下方的「改成送达日」一键换过去。
4. 选收款方式后按「登记收款 NT$…」。存好后会提示记在哪一天、多少钱。收款方式会记住这家店上次选的，下次不用再改。
5. 收错了可以按收款行右边的删除按钮（需经理权限）；已结清的单收款记录会锁住、不显示删除按钮，要改请先从「⋮」把单「退回已确认」。

退款

1. 收款卡上按「登记退款」。窗口最上面写着客户付过多少。
2. 填「退款金额」，或按「全额退还」。最多只能退客户付过的钱，超过会直接提醒。
3. 按「登记退款 NT$…」。账上会记成一笔「其他支出」，说明预填「报价 Q… 退款」，要改可以展开「更多细节」。
4. 有退款时，收款卡会分开写「已收」「已退」「实收」。作废的单如果收过钱还没退，卡片会提醒，退款按钮也会比较醒目。

删除报价单需经理权限。

从书签或链接打开别家店的报价单时，左侧的当前店家会自动切到那家店并弹出提示，金额与收款都以那家店为准。

下载 PDF

1. 详情页右上点「PDF 预览」打开预览画面。这一页只负责把报价单拿出去，状态要回详情页改。
2. 点「下载 PDF」，浏览器即下载报价单 PDF。报价单最上面一组会印报价单号与有效期限，客户回复或汇款时可以照着写；联系人那一组会印送达时间（自取的单叫取货时间）与收件地址；没填的栏位（例如传真）连标签都不印。品项很多、品名很长时会自动接到下一页（「报价单（续）」），印章只印在最后一页、跟总计同一页，不会压到总计；英文报价单没选印章时改印签名线与日期线；超过一页时每页底部印单号与「第 N 页，共 M 页」。已给客户以后的单下载完会跳出「PDF 已下载」。手机上顶部写着单号与状态，操作列在画面底部：返回、打印、下载（全店版面在顶部右边的图标）；报价单会整张缩到屏幕宽度，字太小时按右上的「实际大小」放大再滚动看。
3. 要直接打印纸本，点「下载 PDF」下方的「打印」，打印出来的版面跟下载的 PDF 相同。
4. 草稿下载或打印之后，会问「发给客户了吗？」。发了就按「标记已给客户」，列表才看得出这张单在等客户回复（按错可以在原地按「复原」）；还没发就按「还没」。
5. 报价单已经过期时，预览画面会直接写出来，旁边有「延长有效期」；这时按下载或打印，会先问要延长还是「照原样继续」。延长后版面会重新载入，再按一次就是新的有效期限。
6. 下载或打印就是把单交出去了：还没选送达时间，或备注用到的栏位还没填，会先跳出「报价单还缺资料」。按「先去补」会回到报价单、打开编辑并把光标放在那一栏；按「照样继续」就照样下载（同一页不会再为同一组缺漏问第二次）。
7. 已作废的报价单仍可下载留存，标题写「报价单（已作废）」，每一页都会印上大大的「作廢」字样。
8. 报价单文件的语言跟着这张单（客户看得懂的那一种：繁体中文、简体中文或英文），跟界面语言无关；两者不同时预览画面会注明。要改在编辑的「更多细节」→「报价单语言」，店家默认在「设置 → 店家管理 → 报价单默认值」。

显示选项

预览画面右栏最下面的「报价单版面（全店设置）」展开后可调整报价单的版面（手机上按底部的版面按钮），勾选后预览立即更新。只有经理以上看得到这一区：

• 显示店家 Logo：关闭后报价单左上角不放 Logo（不影响 App 图标、POS 小票等其他地方）。
• 显示印章名称：关闭后有图片的印章不再印名称；空框（人工盖章）的名称一律保留，才知道要盖哪颗。
• 总计中文大写：开启后总计下方加一行「合计新台币○○○元整」，正式文件惯例；仅币种为 TWD 的店家有此选项，默认关闭。

这是全店设置（需经理权限），改了会立即套用到所有报价单的 PDF，不是只有当前这张。

数据何时定格、何时实时更新

创建报价单当下，下列数据会定格保存在这张报价单里；之后修改客户或店家资料，已创建的报价单不会跟着变：

• 客户信息：客户名称、电话、地址、统一编号（从既有客户带入的也一样，创建后即固定）。
• 联系人 / 联系人电话：属于订单信息，每张单自己填，不存进客户主档。
• 店家信息：店名、店家电话、地址、统一编号。

下列数据在草稿、已给客户或已确认状态仍可编辑，修改后会重新计算：

• 品项与单价（小计、税额、总额随之重算）、折扣。
• 有效天数（「有效至」会以创建日期重新推算）、送达时间、备注、含税／未税。
• 印章的勾选与顺序（勾了哪几颗、什么顺序跟着这张报价单保存）。

下列数据永远实时（每次打开 PDF 读店家当前设置）：

• 店家 Logo：在「店家管理」更换 Logo 后，所有既有报价单的 PDF 也会显示新 Logo。
• 印章图片：报价单记住的是「盖哪几颗、什么顺序」，图片内容永远读店家现值——更换某颗章的图，所有勾选它的报价单跟着换；删除印章，引用它的报价单就不再显示该格。

店家搬迁或改名时，旧报价单仍显示创建当时的店家信息；需要以新信息报价请重新创建一张。