客戶管理

維護客戶名單，記錄名稱、電話、統一編號、地址等資料；可用上方搜尋框依名稱、電話、Email 或統一編號查找。開立報價單時會直接挑選這裡的客戶。

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新增客戶

1. 在「客戶管理」頁按右上「新增客戶」開啟對話框。
2. 填名稱（必填）與電話。
3. 需要時展開「更多細節（選填）」，補填地址、統一編號、Email、備註。聯絡人不在這裡填：同一家公司每張報價單的窗口可能不同，聯絡人與聯絡人電話在開報價單時填在「訂單資訊」。
4. 按「建立」儲存。

未填名稱會提示「請填客戶名稱」，無法建立。

編輯客戶

1. 在列表點任一客戶，進入其詳情頁。
2. 按右上「編輯」就地修改欄位，再按「儲存」。

刪除客戶

1. 在客戶詳情頁右上按「刪除」並確認。

刪除客戶需經理權限。

已開立報價單的客戶無法刪除，按「刪除」會直接提示還有幾張報價單；須先處理相關報價單。

與報價單的關聯

在「報價管理」開立報價單時可挑選這裡的客戶；報價單會「快照」當下的客戶資料（名稱、電話、地址、統一編號），日後修改客戶不會更動已開立的報價單。

客戶詳情頁上方的「成交總額」「已收」「未收」，以及列表的成交金額，只算客戶已確認的報價單（已確認、已完成），跟報價單列表的「待收款」是同一批單。草稿、已給客戶還沒成交，已作廢的不用收，都不算進去。